Pampa Energía logra refinanciar su deuda

Pampa Energía obtuvo una aceptación del 81,40% en el canje de deuda correspondiente a los 500 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) Serie T con tasa del 7,375% y vencimiento el 21 de julio de 2023.
La empresa de Marcelo Mindlin recibió propuestas de los inversores por un total de 407,09 millones de dólares de sus bonos. A cambio, les entregará 292,80 millones de su nuevo título con tasa del 9,50% y vencimiento el 8 de diciembre de 2026, además de 122,13 millones en efectivo.
El 38,80% de los acreedores eligieron por la opción A que había ofrecido la compañía, el equivalente a 193,80 millones de dólares. En su lugar, obtendrán 73,10 millones de la ON y 122,13 millones en efectivo.
A su vez, el 42,70% de los inversores escogieron la alternativa B, por un total de 213,29 millones de dólares. A cambio, recibirán 219,69 millones del bono con vencimiento en 2026.
Las nuevas ON amortizarán el capital en tres cuotas que la empresa abonará el 8 de diciembre de 2024 (33%), el 8 de diciembre de 2025 (el 33%) y el 8 de diciembre de 2026 (el 34%).
La transacción fue manejada por Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities, BNP Paribas Securities, HSBC Securities y J.P. Morgan Securities, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) actuaron como colocadores locales.