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29 enero, 2023
Finanzas

Pampa Energía logra refinanciar su deuda

La empresa de Marcelo Mindlin consiguió postergar el vencimiento de sus obligaciones negociables internacionales hasta 2026.

Pampa Energía obtuvo una aceptación del 81,40% en el canje de deuda correspondiente a los 500 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) Serie T con tasa del 7,375% y vencimiento el 21 de julio de 2023.
La empresa de Marcelo Mindlin recibió propuestas de los inversores por un total de 407,09 millones de dólares de sus bonos. A cambio, les entregará 292,80 millones de su nuevo título con tasa del 9,50% y vencimiento el 8 de diciembre de 2026, además de 122,13 millones en efectivo.
El 38,80% de los acreedores eligieron por la opción A que había ofrecido la compañía, el equivalente a 193,80 millones de dólares. En su lugar, obtendrán 73,10 millones de la ON y 122,13 millones en efectivo.
A su vez, el 42,70% de los inversores escogieron la alternativa B, por un total de 213,29 millones de dólares. A cambio, recibirán 219,69 millones del bono con vencimiento en 2026.
Las nuevas ON amortizarán el capital en tres cuotas que la empresa abonará el 8 de diciembre de 2024 (33%), el 8 de diciembre de 2025 (el 33%) y el 8 de diciembre de 2026 (el 34%).
La transacción fue manejada por Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities, BNP Paribas Securities, HSBC Securities y J.P. Morgan Securities, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) actuaron como colocadores locales.

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