Petrolera busca refinanciar su deuda

La empresa GeoPark planea emitir al menos 650 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) senior garantizadas en Nueva York para refinanciar parte de su deuda y abonar vencimientos.
La petrolera estadounidense con operaciones en América Latina ofreció, en paralelo, rescatar a la par los 500 millones de dólares de su bono con tasas del 5,50% y vencimiento en 2027 y abonar los intereses devengados para quienes acepten la oferta antes del 27 de enero.
La compañía también planea usar los fondos de la colocación para pagar hasta 152 millones de dólares en anticipos pendientes que forman parte de un acuerdo de compra y el resto, si lo hubiera, para fines corporativos generales, incluidos gastos de capital.
La transacción RegS 144Á será manejada por el Banco BTG Pactual SA – Sucursal Caimán, Deutsche Bank Securities y JP Morgan Securities.