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12 febrero, 2025
Finanzas Petróleo y Gas

Petrolera obtiene nuevos fondos para Vaca Muerta

La empresa YPF colocó 1.100 millones de dólares de su bono clase XXXIV en dólares tasa del 8,25% y vencimiento en 2034.

La empresa YPF colocó 1.100 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) clase XXXIV en dólares tasa del 8,25% y vencimiento el 17 de enero de 2034 para refinanciar parte de su deuda y respaldar el desarrollo de sus proyectos hidrocarburíferos en la formación Vaca Muerta.
La petrolera controlada por el Estado recibió ofertas de inversores institucionales internacionales por un total de 1.988 millones de dólares y terminó emitiendo el nuevo bono al 98,561% de su valor.
El nuevo título amortizará capital en tres cuotas anuales y consecutivas. La primera será el 17 de enero de 2032 (30%), a la que le seguirá otra el 17 de enero de 2033 (30%) y, finalmente, la última la llevará a cabo el 17 de enero de 2034 (40%).
A su vez, YPF contará con la posibilidad de rescatar las ON en forma anticipada a partir del 17 de enero de 2029 a un precio del 104,125% de su valor nominal. Entre el 17 de enero de 2030 y el 16 de enero de 2031, podrá hacerlo al 102,063% y, después de esa fecha, al 100% hasta su vencimiento.
La compañía planea utilizar parte de los fondos para abonar el rescate anticipado de los 756,97 millones de dólares de su bono Senior Clase XXXIX Amortizable con tasa del 8,50% y vencimiento en julio 2025.
Para esto, les propuso a los tenedores pagarles 1.019,50 dólares por cada 1.000 de sus títulos. En caso de que todos los inversores decidan participar de la transacción, deberá pagarles un total de 771,72 millones de dólares, a los que habría que sumarles los intereses devengados.
La petrolera controlada por el Estado planea utilizar el resto de los fondos para financiar el desarrollo de sus operaciones hidrocarburíferas no convencionales en la formación Vaca Muerta, en la cuenca Neuquina.
La transacción fue manejada por BBVA Securities, Deutsche Bank Securities, Itaú BBA USA Securities y Santander US Capital Markets, con Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Balanz Capital Valores, Macro Securities, Banco CMF y Latin Securities actuando como colocadores locales.

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