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7 agosto, 2022
Finanzas

Petrolera sale de la cesación de pagos

La empresa local Roch logró canjear las obligaciones negociables y refinanciar los créditos bancarios que tenía en default.

La compañía Roch logró concluir con el proceso de restructuración de su deuda de 25 millones de dólares en la que incurrió en noviembre de 2020 tras haber colocado dos obligaciones negociables (ON) en el mercado local y refinanciado sus créditos bancarios.
Para esto, la petrolera emitió 16,26 millones de dólares de sus bonos Clase 1 denominados en moneda estadounidense con una tasa del 6,50% y vencimiento el 27 de septiembre de 2027, que amortizará su capital en 22 cuotas a partir del 8 de agosto.
Estos nuevos títulos serán entregados a los inversores a cambio de 5,21 millones de dólares de las ON Clase 4 y 8 millones de las Clase 5 que tienen en su poder, que se encuentran en cesación de pago. A su vez, incluirá 1,14 y 2,45 millones de dólares en intereses no abonados, respectivamente.
En tanto, la petrolera declaró desierta la colocación de sus hasta 4 millones de dólares en bonos Clase 2 denominados en pesos con tasa de interés variable y vencimiento el 27 de septiembre de 2027, ya que no obtuvo oferta de ninguno de los acreedores para realizar el mismo proceso de canje.
En paralelo, Roch emitió 3,41 millones de dólares de su ON privada Serie 2 denominada en la divisa estadounidense con tasa del 6,50% y vencimiento el 27 de septiembre de 2027, que amortizará su capital en 22 cuotas a partir del 8 de agosto.
Con este título, la compañía le abonó a Trafigura el saldo de 3,07 millones de dólares del bono privado de 5 millones y 497.028 de intereses compensatorios devengados e impagos capitalizables que tenía en su poder.
En tanto, la emisión de la ON serie 3 denominada en pesos por hasta 4 millones de dólares con tasa variable y vencimiento el 27 de septiembre de 2027 fue declarada desierta ya que la controlante de la cadena de estaciones de servicio Puma optó por quedarse con la primera alternativa.
Como parte del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que alcanzó con sus acreedores, Roch también reestructuró los créditos que tenía con el Banco Ciudad, el de Tierra del Fuego (TDF) y el Itaú.
Con el primero, acordó refinanciar los 3,88 millones de dólares de capital y 540.470 de intereses impagos por otro de 4,42 millones de dólares y vencimiento el 27 de septiembre de 2027, amortizable en 22 cuotas a partir del 8 de agosto.
Un acuerdo similar llegó con el Banco TDF, ya que restructuró su préstamo de 1,43 millones de dólares y 219.388 de intereses devengados por otro de 1,65 millones de dólares con finalización en la misma fecha y repago en los mismos plazos.
Finalmente, refinanció su crédito de 502,21 millones de pesos (3,84 millones de dólares) de capital y 844.725 dólares de intereses sin abonar por uno de 4,68 millones de dólares con vencimiento el 27 de septiembre de 2027, amortizable en 22 cuotas a partir del 8 de agosto.

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