YPF completó la recompra de sus bonos

La empresa YPF aceptó la totalidad de las ofertas válidas presentadas al cierre de su recompra voluntaria de deuda por un monto total de 566.122.703 dólares estadounidenses.
La operación abarcó obligaciones negociables senior al 6,950% con vencimiento en 2027 y títulos amortizables con tasa step up al 2,500%/9,000% con vencimiento en 2029.
El proceso de adquisición concluyó tras expirar el plazo establecido el miércoles 16 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas de Buenos Aires.
La liquidación de los títulos presentados quedó programada para el 18 de septiembre de 2026 bajo la coordinación de entidades financieras internacionales.
La recepción de capitales alcanzó un total de 318.514.000 dólares en los bonos con vencimiento en 2027 y 247.608.703 dólares correspondientes a la serie 2029.
Los tenedores que ingresaron sus títulos recibirán la contraprestación estipulada junto con los intereses devengados hasta la fecha de liquidación.
El mecanismo financiero absorbió parte del programa de recompra voluntaria en efectivo fijado originalmente por un techo de hasta 1.000 millones de dólares.
La empresa operadora canalizó las órdenes a través de Sodali & Co en su carácter de agente de información y de la oferta.
BBVA Securities, Itaú BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets actuaron como organizadores internacionales de la colocación.
En el plano doméstico, la operación contó con la participación de Banco CMF, Banco de Galicia, Banco Santander Argentina, Balanz Capital Valores, Cucchiara, Macro Securities, Latin Securities, Cocos Capital y Puente.