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16 enero, 2022
Finanzas

Genneia consiguió los fondos para construir un parque solar

La empresa emitió dos bonos dólar linked en el mercado local para desarrollar su nuevo proyecto en San Juan.

Genneia colocó dos nuevas obligaciones negociables (ON) en el mercado local por un total 67 millones de dólares para financiar la construcción de un nuevo parque solar en la provincia de San Juan.
La empresa energética emitió 17 millones de dólares de sus bonos Clase XXXV con tasa del 0% pagaderos en pesos a la cotización oficial del día del vencimiento en diciembre de 2024.
A su vez, colocó 50 millones de dólares de su ON Clase XXXVI dólar linked con tasa fina del 5,65%, pagadera trimestralmente y vencimiento en 2031, cuyo capital se amortizará en 12 cuotas iguales a partir del mes 54.
Genneia planeaba emitir 40 millones de dólares en la operación, pero los precios atractivos que recibió y la demanda de los inversores que alcanzó los 100 millones, la llevaron a incrementar el monto.
“Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e instituciones interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático”, sostuvo la compañía en un comunicado.
Genneia planea utilizar lo recaudado en la operación para financiar los cerca de 60 millones de dólares que requiere la construcción del proyecto solar Sierras de Ullum en la provincia de San Juan. La obra estará terminada en 14 meses.
Estas nuevas ON se negociarán en el panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) que cuentan las Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA).
La transacción fue manejada por Banco Macro y Macro Securities, Balanz, BACS, Banco Hipotecario y Banco Santander actuaron como colocadores y Nuevo Chaco Bursátil como subcolocador.

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