La empresa Vista Energy Argentina emitió 600 millones de dólares en obligaciones negociables (ON) Clase XXVII en los Estados Unidos con una tasa del 7,625% y vencimiento en 2035 para financiar sus operaciones en la formación Vaca Muerta, en la cuenca Neuquina.
La transacción estaba pensada originalmente para recaudar 500 millones de dólares, con la posibilidad de extenderla hasta los 700 millones, dependiendo del apetito de los inversores.
El nuevo bono amortizará el capital en tres pagos durante sus últimos tres años de vida: el 33% el 10 de diciembre de 2033, un 33% el 10 de diciembre de 2034 y el 34% restante el 10 de diciembre de 2035.
La petrolera controlada por Miguel Galuccio, incluso, contará con la posibilidad de rescatar hasta el 35% de la ON en cualquier momento antes del 10 de diciembre de 2029, pagando un precio del 107,625% de su valor nominal.
Luego de esa fecha, el porcentaje se reducirá al 103,813% hasta el 9 de diciembre 2030 y bajará al 101,906% hasta el 9 de diciembre de 2031, al 100,953% hasta el 9 de diciembre de 2032 y, finalmente, podrá hacerlo a la par hasta su vencimiento.
La transacción fue manejada por Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets e Itau BBA USA, con Banco Santander Argentina y Banco de Galicia y Buenos Aires, como colocadores locales.
Obtienen fondos para producir en Vaca Muerta
La empresa Vista Energy Argentina emitió 600 millones de dólares en obligaciones negociables en los Estados Unidos.