Albanesi busca postergar el vencimiento de su deuda

Las empresas Generación Mediterránea (GEMSA) y Central Térmica Roca (CTR) buscan postergar el vencimiento del remanente de 67,20 millones de dólares de su bono de 336 millones de dólares con tasa del 9,625% y vencimiento el 27 de julio de 2023.
Para esto, las generadoras eléctricas les están ofreciendo a sus tenedores entregarles 1.031 dólares de la obligación negociable (ON) Clase XXII que planean emitir por hasta 75 millones de dólares, que devengará un 13,25% incremental en intereses y culminará en 36 meses (2026) por cada 1.000 del anterior.
La tasa aumentará en125 puntos porcentuales (pp) hasta el 14,50% a partir del decimoquinto mes y hasta vigesimoséptimo y en 200 pp hasta el 16,50% entre esa fecha y el vencimiento.
Estas ON se amortizará en diez cuotas trimestrales consecutivas, a partir del noveno mes, equivalentes al 6% del capital, para las primeras cuatro, al 12% entre la quinta y la octava y la 14% en las dos últimas.
Los nuevos bonos estarán garantizados por un fideicomiso, en el que GEMSA cedió, en primer grado de privilegio, los derechos de cobro de los contratos de energía y las prendas sobre los equipos.
La transacción dependerá de que las unidades de Albanesi consigan canjear, al menos, el 45% (30,24 millones de dólares) de los 67,20 millones remanentes que quedan del bono con tasa del 9,625% y vencimiento el 27 de julio de 2023.
La operación está siendo manejada por el Bank of New York Mellon, con SBS Trading, Banco de Servicios y Transacciones y Balanz Capital Valores actuando como colocadores locales.