La empresa Genneia colocó 73,43 millones de dólares de sus obligaciones negociables (ON) Clase XXXVIII, dólar linked, con vencimiento el 10 de febrero de 2033, para financiar la construcción de dos de sus proyectos de energías renovables.
Estos bonos verdes pagarán una tasa del 4,50% y amortizarán su capital en 12 cuotas semestrales iguales, equivalente al 7,69% del total, a partir del 10 de febrero de 2027 y una última por el 7,72% restante.
La compañía controlada por las familias Brito y Carballo y los fondos PointState Argentumy LAIG recibió seis ofertas por un total de 73,43 millones de dólares, cuando su objetivo inicial era colocar 60 millones.
“Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático”, sostuvo la empresa en un comunicado.
Lo recaudado en la transacción manejada por Banco Macro y Macro Securities será utilizado para financiar la construcción de la primera etapa del parque eólico La Elbita, 103,50 MW, en la localidad bonaerense de Tandil, y la planta solar Tocota III, de 60 MW, en la provincia de San Juan.
Genneia obtuvo prioridad de despacho para levantar el proyecto La Elbita, de 103,50 MW, y el fotovoltaico Tocota III, de 14 MW, en la ronda del primer trimestre de 2022 realizada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).
Luego, recibió un permiso similar para desarrollar la expansión de 36 MW del parque eólico en la provincia de Buenos Aires, en la compulsa del tercer trimestre del año pasado que llevó adelante la mayorista estatal de energía.
Colocan deuda para construir parques de energías renovables
La empresa Genneia emitió un bono dolar linked amortizable en el mercado local con vencimiento en diez años.