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28 junio, 2022
Finanzas

Petrolera coloca nueva deuda en dólares

La empresa Vista Energy Argentina emitió 43,50 millones de dólares de sus obligaciones negociables Clase XIII.

La empresa Vista Energy Argentina emitió 43,50 millones de dólares de sus obligaciones negociables Clase XIII denominados en dólares con tasa de interés del 6% y vencimiento el 8 de agosto de 2024.
La petrolera de Miguel Galuccio recibió 591 ofertas de inversores institucionales locales por un total de 54,96 millones de dólares para quedarse con su nuevo bono, pero decidió convalidar sólo ese monto
La transacción forma parte del programa global para la emisión de ON a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta 800 millones de dólares que su Directorio aprobó en 2019.
La empresa planea utilizar los fondos para refinanciar parte de los vencimientos de deuda que tiene por delante y para respaldar el desarrollo de sus operaciones petroleras en la formación Vaca Muerta en la cuenca Neuquina.
La transacción, realizada en el mercado local, fue manejada por los bancos BBVA Argentina, Galicia y Buenos Aires, Itaú Argentina y Macro y los agentes de Bolsa Itaú Valores y Macro Securities.
Vista Energy Argentina cuenta con deuda garantizada por 33,15 millones de dólares y tiene colocados 50 millones de dólares en bonos Clase II con tasa del 8,50% y vencimiento el 7 de agosto de 2022.
A su vez, emitió 50 millones de dólares de sus ON Clase III con tasa del 3,50% y vencimiento el 21 de febrero de 2024 y 30 millones de la Clase V con tasa del 0% y vencimiento 7 de agosto de 2023.
La empresa también colocó 10 millones de dólares de su bono Clase VI con tasa del 3,24% y vencimiento el 4 de diciembre de 2024 y 42,37 millones de la Clase VII con tasa del 4,25% y vencimiento el 10 de marzo de 2024.
Por otra parte, la petrolera emitió 43,29 millones de dólares de su ON Clase VIII con tasa del 2,73% y vencimiento el 10 de septiembre de 2024 y 38,78 millones de la Clase IX con tasa del 4% y vencimiento el 18 de junio de 2023.
Finalmente, la compañía colocó 39,09 millones de UVA de su bono Clase X con tasa del 4% y vencimiento el 18 de marzo de 2025; 9,23 millones de dólares de la Clase XI, con tasa del 3,48% y vencimiento el 27 de agosto de 2025 y 100,77 millones de la Clase XII con tasa del 5,85% y vencimiento el 27 de agosto de 2031.

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