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21 octubre, 2020
Petróleo y Gas

La poca oferta de empresas locales impacta en la ley del compre neuquino

La contratación de servicios por parte de productoras y empresas de servicio apenas supera el 20%. La gran mayoría ofrece servicios y no valor agregado. YPF es la más cumplidora.

Vaca Muerta es un imán que atrae las miradas empresarias de todo el país. Cientos de compañías de rubros diversos, se ven beneficiadas cuando la actividad marcha constante y creciente. Ante esta avalancha de capital “golondrina”, el gobierno provincial desarrolló la Ley 3032 (Régimen de Preferencia para la Adquisición de Bienes y Servicios de origen neuquino para la industria de los hidrocarburos y minería), mejor conocida como “Compre neuquino” para fomentar el desarrollo del empresariado local y poner coto a al desembarco de foráneos.
De esta forma, las operadoras y empresas de servicios se ven obligadas a darle preferencia a pymes locales certificadas por el Centro Pyme Adeneu, que es la autoridad de aplicación de esa ley.
“Entendemos que lo ideal es que el 60% de las contrataciones sean a empresas locales”, dice el responsable del programa de energía del Centro Pyme, Gabriel Di Prinzio. Al menos, reconoció, es la aspiración. Sin embargo, el entramado empresario local es pobre en oferta, sobre todo en lo que respecta a la creación y valor agregado.
Apenas unas 70 pymes locales están certificadas (hubo picos de 90) y eso constituye un talón de Aquiles para la aspiración. Cuando las productoras y las empresas de servicios que operan en la cuenca lanzan una licitación se encuentran con que hay poco de lo que buscan, principalmente en la denominada primera milla o asistencia en el yacimiento.
“Es que para trabajar ahí hay que tener otra escala y un desarrollo mucho más grande que el que tienen las empresas locales”, agrega Julián Cervera, gerente del Centro Pyme.

Relevamiento y potencial
El Centro Pyme Adeneu hizo un relevamiento a partir de las declaraciones juradas de las principales petroleras para determinar una fotografía de la actividad de contrataciones en la provincia. Esa imagen, que corresponde a 2019, deja entrever que hay un cumplimiento relativamente bajo de la legislación.
En conjunto, las Empresas Certificadas Neuquinas (ECN) superan apenas el 20%. Pero la asistencia a las grandes compañías consta de un segmento denominado “Empresas Potencialmente Neuquinas (EPN) que tiene uno que eleva ese número. “Son aquellas empresas que cumplen con algunos de los requisitos previstos en la Ley 3032 y que no están certificadas”, explica Di Prinzio.
Si se toma en cuenta a estas firmas el magro 20% se eleva hasta casi el 40%, lejos aún del número aspiracional. “Lo que vemos es que hay potencial de crecimiento dentro de los márgenes de la ley”, plantea Cervera, y agrega: “Tenemos que sumar a esas otras empresas a la oferta de certificadas”.

Operadoras
Además de diferenciar a las ECN de las EPN, el trabajo del Centro Pyme discrimina el campo de las operadoras entre grandes y pequeñas. Entre las primeras el podio se lo lleva YPF con un 22,70% de Empresa Certificada Neuquina (ECN) y 37,60% de Empresa Potencialmente Neuquina (EPN). Entre las segundas el lauro es para Geopark con 39,30% ECN y 27,40% EPN.

 

Operadoras Grandes

EmpresaECNEPN
YPF22,70%37,60%
Chevron19,70%11,70%
Vista Oil9,10%48,70%
PAE8,80%18,40%
Total Austral6,10%6,30%
Tecpetrol7,80%5,80%
Wintershall4,23%7,90%
ExxonMobil3,90%49,30%
Shell0,07%14,30%

 

Operadoras Chicas

EmpresaECNEPN
Geopark39,30%27,40%
Oilstone3,60%26,20%
Medanito3,10%41,80%
GyP1,50%44,20%
Centaurus0%100%

Quedan fuera del ranking Pluspetrol, que no presentó la declaración jurada y Pampa Energía que junto a Capex tuvieron deficiencias en la presentación. Por otra parte, durante todo 2019, las empresas ECN percibieron casi 15.000 millones de pesos mientras que las EPN llegaron a poco más de 34.000 millones.

Servicios
En este sector, la categoría se divide en Equipos de Torre, de Servicios Especiales y de Obras. En la primera, Quintana Well Pro es el líder (36,30% ECN y 47,10% EPN). En la segunda el podio es para Weatherford (54,60% ECN y 37,50% EPN) y en la tercera la más cumplidora es Exterran (54,60% ECN y 52,30% EPN)

 

Equipos de Torre

EmpresaECNEPN
Quintana Well Pro36,30%47,10%
Petreven29,10%42,70%
Ensign27,10%28,30%
San Antonio Internacional21,80%39,90%
H&P Argentina17,40%13,70%
Estrella Servicios1,40%22,00%

 

Servicios Especiales

EmpresaECNEPN
Weatherford54,60%37,50%
Superior Energy Services36,40%0%
Calfrac Well Services15,90%12,90%
Baker Hughes15,90%9,40%

 

Obras

EmpresaECNEPN
Exterran54,60%52,30%
Pecom28%0%
Bolland27,40%0%
AESA11,10%12,50%
NOV Tuboscope23,50%44,70%
Siderca SAIC3,50%2,90%

 

Al igual que ocurrió en el segmento de las operadoras, compañías como Schlumberger, DLS Archer y Halliburton no presentaron la información requerida por ley, por lo que no fueron incluidas en los listados.
Como este segmento representa menos valor agregado que el que corresponde a las operadoras, las declaraciones juradas arrojan que las sumas derramadas sobre las pymes por servicios (menos valor agregado) entre ECN y EPN alcanzan poco más de 8.000 millones, unos 4.300 millones de pesos para cada rama.

Poca oferta local
“Este ranking nos permite detectar los blancos en la cadena de empresas y dónde tenemos que trabajar para reforzar – explica el gerente del Centro Pyme, mientras Di Prinzio -. Tenemos mucha oferta en empresas de transporte, de obras civiles, de catering, de movimiento de suelos e ingeniería, pero son ofertar de poco valor agregado”.
Cercera concuerda y agrega: “Entendemos que hay una oportunidad de crecer en la oferta cuando consideramos que hay muchos contratos de EPN que de obtener la certificación podrían sumar más de 300, un número que podría llevarnos a cubrir el 60% de oferta local”.
La certificación implica ventajas ante licitaciones, pero ante las evidentes limitantes, desde el Centro Pyme se está trabajando en una modificación que apunta a mejorar esta acotada oferta empresaria y calibrar con mayor certeza la cadena de valor local. Si bien está en fase de elaboración, se buscará sumar el aporte de cámaras empresarias, sindicatos y empresas de la CEPH y CEOPE.
“Nosotros tenemos que apuntar al primer anillo de la cadena, que es el que contrata más tecnología, capacidad empresarial y valor agregado. Ahí, tenemos que trabajar para reforzar, porque por ahora el mayor volumen de contrataciones se da en el segundo anillo, que es el que compra commodities”. En ese sentido, Di Prinzio revela que los servicios más ofertados y contratados, medidos en tributos provinciales, son transporte, provisión de servicios y metalmecánica.
“Por ahora el control que tenemos es del primer anillo (productoras) y del anillo que se expresa en las empresas que integran la CEOPE. En lo que hace a la operación del yacimiento, hay empresas que suman mucho dentro de lo que es O&M, como Ensi, Sima, Petrogas”, explica.
La actividad ha venido cayendo constantemente, al punto de que “no se llega al promedio de 2019 en nivel de facturación, a pesar de que en junio la actividad comenzó a repuntar tras casi rozar el cero en mayo”.
Está claro que el motor es YPF, no solo es la que más contrata, sino la que mayor cumplimiento tiene de la Ley 3.032. La petrolera controlada por el Estado comenzó a moverse y detrás de ella las empresas locales han empezado a correr el telón.

Por Camilo Ciruzzi

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